Wdrożenie systemu CRM

Firma o profilu usługowym zgłosiła się  z pytaniem jak właściwie dobrać CRM, aby możliwe było przy obecnych zasobach osiągnąć skalę działania 3-krotnie większą. W momencie zapytania firma pracowała na rynku polskim oraz międzynarodowym, rosnąc głównie za granicą, przez akwizycję innych podmiotów o podobnym profilu działania.

Kluczową potrzebą było wybranie narzędzia które we właściwy sposób odzwierciedli lejek i proces sprzedaży, umożliwi integrację systemu ofertowania z obecną już automatyzacją, będzie podatne na wielowalutowość i wielojęzykowość agregując dane nt lejka sprzedaży z wszystkich oddziałów w jednym dashbordzie zarządczym.

Szczególną uwagę zwracano na mozliwość prognozowania sprzedaży z prawdopodobieństwm jak najbliższym przedziałowi ufności powyżej 90%.

Wyzwania

Zdefiniowane wyzwania podczas rozmów

[1]

Frustracja

sfrustrowane kluczowe zasoby sprzedażowe brakiem zarządzania

[2]

Brak lejka sprzedażowego

niemożliwość śledzenia postępu prac z szansami sprzedażowymi

[3]

Prognozowanie

brak możliwości budowy wiarygodnej prognozy przychodów

[4]

Raportowanie

brak widoku na parametry ilościowe i jakościowe procesu

[5]

Zarządzanie

brak rutyn zarządczych oparte o narzędzie i realne dane

[6]

Nieprzewidywalność

zarządzający zaskakiwani poziomem przychodów

Zobacz inne

Kompetencje

Transformacja procesów biznesowych

Transformacja procesów biznesowych to zdolność do projektowania sposobu działania firmy od nowa – tak, by procesy wspierały strategię, były dopasowane do technologii i umożliwiały efektywny rozwój w zmiennym otoczeniu.

/ Korzyści:

Zwiększenie efektywności operacyjnej i redukcja kosztów.

Przygotowanie procesów do cyfryzacji i automatyzacji.

Skrócenie czasu realizacji kluczowych procesów.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Kompetencje

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą to umiejętność skutecznego wprowadzania nowych rozwiązań w firmie, przy minimalnym oporze i maksymalnym zaangażowaniu ludzi. Pomaga przekuć dobre pomysły w konkretne rezultaty – szybciej, pewniej i z trwałym efektem.

/ Korzyści:

Skrócenie czasu wdrażania nowych inicjatyw.

Zwiększenie akceptacji zmian i zaangażowania wśród pracowników.

Utrzymanie ciągłości działania.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Kompetencje

Wdrażanie technologii cyfrowych

Wdrażanie technologii cyfrowych to umiejętność przekładania nowoczesnych rozwiązań IT na realne usprawnienia w firmie – tak, by systemy wspierały codzienne działania, a nie były tylko kosztownym dodatkiem.

/ Korzyści:

Precyzyjne dopasowanie technologii do potrzeb organizacji.

Mniejsze ryzyko błędów i opóźnień we wdrożeniu.

Zaangażowanie zespołu i efektywne wykorzystanie narzędzi.

Utrzymanie ciągłości działania podczas wdrożeń.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Kompetencje

Tworzenie wymagań dla technologii

Tworzenie wymagań dla technologii to zdolność do przekładania potrzeb biznesowych na konkretne oczekiwania wobec systemów – tak, by nowe rozwiązania faktycznie wspierały pracę firmy, a nie jedynie ją odwzorowywały.

/ Korzyści:

Świadomy wybór technologii do wsparcia biznesu.

Usprawnienie procesu wdrożenia rozwiązań.

Wyższa jakość końcowego rozwiązania.

Uniknięcie kosztownych zmian i poprawek.

Dowiedz się więcej

Kompetencje

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów to umiejętność przedstawiania sposobu działania firmy w formie czytelnych schematów, które ułatwiają analizę, usprawnienia i wdrażanie zmian opartych na rzeczywistej wiedzy operacyjnej.

/ Korzyści:

Budowa wspólnego i jednolitego zrozumienia stanu obecnego.

Identyfikacja nieefektywności w procesach.

Zaangażowanie zespołu w proces mapowania.

Ułatwienie optymalizacji i automatyzacji procesów.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Kompetencje

Budowanie modelu danych

Budowanie modelu danych to umiejętność tworzenia logicznej struktury informacji w firmie – tak, aby dane były spójne, dostępne i użyteczne w codziennym podejmowaniu decyzji oraz automatyzacji procesów.

/ Korzyści:

Ustandaryzowanie danych w organizacji.

Przyspieszenie analiz i raportowania.

Ułatwienie integracji danych.

Zmniejszenie niespójności danych.

Dowiedz się więcej

Kompetencje

Weryfikacja dostawców technologii cyfrowych

Weryfikacja dostawców technologii cyfrowych to umiejętność świadomego wyboru partnera, który realnie spełni oczekiwania firmy i zapewni powodzenie wdrożenia – technicznie, organizacyjnie i biznesowo.

/ Korzyści:

Zmniejszenie ryzyka wyboru niewłaściwej technologii cyfrowej lub dostawcy.

Skrócenie etapu weryfikacji rynku.

Pośredni dostęp do bazy zweryfikowanych dostawców.

Zwiększenie szans na udane i terminowe wdrożenie technologii.

Dowiedz się więcej

Kompetencje

Tworzenie backlogu funkcjonalnego na podstawie wymagań biznesowych

Kompetencja tworzenia backlogu funkcjonalnego pozwala precyzyjnie przekształcić wymagania biznesowe w konkretne funkcje i zadania – tak, by system IT spełniał swoje zadania od pierwszego dnia działania.

/ Korzyści:

Odwzorowanie potrzeb biznesu w funkcjonalnościach systemu.

Lepsze dopasowanie technologii do biznesu.

Zwiększenie kontroli nad zakresem i priorytetami prac.

Budowanie zrozumienia zespołu dla wdrażanych zmian.

Dowiedz się więcej

Zobacz inne

Doświadczenia

Wdrażanie systemów CRM

Nasze doświadczenie we wdrażaniu systemów CRM pozwala firmom przejść suchą stopą przez cały proces. Dzięki temu skuteczność sprzedaży rośnie, dane w systemie są spójne i kompletne a narzędzie jest dopasowane do realnych potrzeb organizacji.

/ Korzyści:

Przewidywalność wyników sprzedaży.

Zwiększenie efektywności prowadzonych działań sprzedażowych.

Świadomy wybór systemu CRM dla swojej firmy.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Doświadczenia

Wdrożenie rozwiązań automatyzacyjnych

Automatyzacja to nie tylko technologia, ale sposób na szybsze i tańsze działanie. Nasze doświadczenie pozwala wdrażać rozwiązania, które realnie odciążają ludzi i poprawiają efektywność organizacji.

/ Korzyści:

Skuteczniejsze zarządzanie zmianą podczas wdrożenia.

Ograniczania ilości błędów w procesach biurowych.

Automatyzacja powtarzalnych procesów, co pozwala na oszczędność czasu.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Doświadczenia

Znajomość konsekwencji nieudanych wdrożeń

Znamy przyczyny i skutki nieudanych wdrożeń – dzięki temu potrafimy skutecznie im zapobiegać. To doświadczenie pozwala naszym klientom realizować zmiany z większą świadomością i mniejszym ryzykiem.

/ Korzyści:

Obniżenie ryzyka przeinwestowania w technologię.

Dopasowanie technologii do realnych potrzeb organizacji.

Zabezpieczenie przed popełnieniem typowych błędów.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Technologie

CRM (Customer Relationship Management)

System do zarządzania relacjami z klientami, który usprawnia sprzedaż, obsługę i marketing. Coraz częściej wykorzystywany w firmach produkcyjnych i usługowych, pomaga budować lojalność klientów i zwiększać efektywność działań handlowych.

/ Korzyści:

Jedno źródło danych o prowadzonych szansach sprzedaży.

Standaryzacja procesów sprzedaży i działań handlowców.

Usprawnianie wymiany danych.

Śledzenie i zarządzanie współczynnikiem konwersji sprzedaży.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Zobacz inne

Metodyka projektowa

Budowanie procesów biznesowych To-Be

Metodyka To-Be to sposób na zaprojektowanie przyszłych procesów firmy – prostszych, efektywniejszych i lepiej dopasowanych do celów biznesowych. Umożliwia skuteczne wdrażanie zmian, redukcję kosztów i większe zaangażowanie zespołów.

/ Co daje:

Dopasowanie wdrażanej technologii do strategii firmy.

Zwiększenie efektywności operacyjnej.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Metodyka projektowa

Mapowanie przepływu danych

Mapowanie przepływu danych to skuteczna metodyka diagnozująca, jak informacje poruszają się w firmie. Pomaga uporządkować zależności między systemami i działami, zwiększyć jakość danych i przyspieszyć wdrażanie zmian technologicznych.

/ Co daje:

Mapy są czytelne dla zarządów.

Wspólny język dla IT i biznesu.

Identyfikację i optymalizację nieefektywności.

Wsparcie dla projektów inwestycyjnych.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Metodyka projektowa

Budowa wymagań na podstawie zmapowanych procesów biznesowych

Metodyka budowania wymagań w oparciu o procesy pozwala tworzyć rozwiązania, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom organizacji. Dzięki niej unika się kosztownych błędów, a zmiany są bardziej skuteczne i lepiej przyjmowane przez zespół.

/ Co daje:

Zwiększone zaangaożowanie zespołów we wdrożenie.

Uwzględnienie wymagań zarówno strategicznych jak i operacyjnych.

Zracjonalizowanie kosztów wdrożenia systemów IT.

Kompletność stworzonych wymagań.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Metodyka projektowa

Metodyka SOS

Metodyka SOS (Simplify, Optimize, Standardize) to praktyczne podejście do upraszczania, usprawniania i ujednolicania procesów w firmie. Pozwala zwiększyć wydajność, ograniczyć koszty i lepiej zarządzać jakością w codziennych działaniach.

/ Co daje:

Dopasowanie działań do aktualnej sytuacji organizacji.

Przygotowanie do wdrożenia rozwiązań wykorzystujacych AI.

Utrzymanie wprowadzonych rozwiązań i usprawnień.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Metodyka projektowa

Metodyka weryfikacji dostawców

Metodyka weryfikacji dostawców wspiera firmy w podejmowaniu świadomych, opartych na danych decyzji zakupowych. Pozwala lepiej ocenić ryzyko, jakość i dopasowanie dostawców do potrzeb organizacji, zwiększając bezpieczeństwo i przewidywalność współpracy.

/ Co daje:

Powtarzalność wyników.

Obiektywne porównanie dostawców.

Zwiększenie szans na sukces wdrożenia technologii.

Oszczędność czasu i kosztów w dłuższej perspektywie.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Metodyka projektowa

Mapowanie i analiza procesów biznesowych As-Is

Mapowanie procesów As-Is to metodyka pozwalająca zrozumieć, jak naprawdę działa organizacja. Dostarcza konkretnej wiedzy o stanie obecnym i tworzy solidną podstawę do planowania zmian oraz poprawy efektywności.

/ Co daje:

Mapy są czytelne i spójne nawet dla dużych projektów.

Powtarzalność procesu mapowania.

Identyfikację i optymalizację nieefektywności.

/ Powiązane:

Dowiedz się więcej

Osoby

Prezes Zarządu

Wojtek Telenga

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji transformacji procesowych i technologicznych w firmach usługowych i technologicznych. Specjalizuje się w optymalizacji procesów, wdrażaniu technologii oraz strategii skalowania organizacji.

/ Obszary działań

  • Transformacja procesów biznesowych.
  • Wdrożenie automatyzacji (CRM, Marketing Automation).
  • Optymalizacja ścieżki klienta i poprawa satysfakcji NPS.

Dowiedz się więcej

Rezultat

Jakie efekty osiągnęliśmy?

Dzięki dobrze wdrożonemu systemowi CRM i zbudowanych na nim rutynach zarządczych udało się w sposób realny oddziałowywać na siły sprzedaży.

Znacząco poprawiła się widoczność działań hamdlowych.

Każdy z handlowców dostał dostęp do bazy klinetów i kontaktów.

Dane na temat klientów i dostęp do nich został uwspólniony, podobnie jak komunikacja.

/ Efekty:

  • Raporty sprzedażowe aktualizowane w czasie rzeczywistym 
  • Widok przewidywalnego lejka sprzedaży
  • Wprowadzenie rutyn zarządczych
  • Sprawdzalność prognozy przychodów na poziomie 95%